در حومه تاریک پاریس، یک فروشنده دوره‌گرد و ناامید با زن جوان مرموزی مواجه می‌شود که در دنیایی تیره و تار گرفتار شده است. با عمیق‌تر شدن وسواس فکری او، کنترلش روی واقعیت شروع به لغزیدن می‌کند و مرز بین فرار و نابودی کم‌رنگ می‌شود.

پائولا نلسون برای ملاقات با معشوقش، ریچارد پولیتزر، به آتلانتیک سیتی می‌رود اما با جسد او مواجه می‌شود و تصمیم می‌گیرد درباره مرگش تحقیق کند. او در اتاق هتلش با تایفوس ملاقات می‌کند و در نهایت او را بیهوش می‌کند. جسد تایفوس بعداً در آپارتمان دیوید گودیس، که یک نویسنده است، پیدا می‌شود. پائولا دستگیر و بازجویی می‌شود و از آن پس با گانگسترهای متعددی روبرو می‌شود.